I fornitori di aeromobili e motori stanno sostituendo il titanio russo

La spinta dei produttori occidentali a ridurre la loro dipendenza dal titanio fornito dalla Russia sta dando i suoi frutti, con poche prove di gravi interruzioni dei programmi di produzione o di consegna.

"La situazione in Ucraina ha spinto l'industria a spostare gli acquisti di titanio aerospaziale verso fonti occidentali", ha detto Robert Wetherbee, presidente e amministratore delegato del fornitore di titanio Allegheny Technologies Inc. (ATI), in una recente conferenza sugli utili. "Le discussioni con i clienti sull'argomento sono pervasive, attive e vivaci."

Fornitori come ATI e Howmet Aerospace hanno la larghezza di banda necessaria per acquisire nuovi clienti nel settore aerospaziale o per aggiungere business a quelli esistenti. Il punto critico spesso garantisce abbastanza lavoro da giustificare qualsiasi investimento richiesto, in particolare quando si forniscono pezzi forgiati e fusi complessi.

Nel mondo della produzione aeronautica, i tassi di costruzione di 75 unità al mese sono considerati significativi. Ma impallidiscono rispetto a quelli generati da altre esigenze, come la produzione di ruote per camion, che soddisfano anche gli specialisti di componenti metallici.

"Siamo disciplinati nella nostra risposta", ha detto Wetherbee. "Stiamo bilanciando la necessità di aiutare i nostri clienti a riposizionare la loro catena di fornitura con il nostro impegno a portare benefici ai nostri azionisti allo stesso tempo, bilanciando gli interessi a breve e lungo termine di entrambi."

Questo approccio sta producendo nuovi affari.

ATI ha recentemente annunciato un accordo che la vedrà fornire "la quota di maggioranza" di lastre e lastre di titanio per GKN Aerospace.

Howmet ha affermato che aggiungerà 20 milioni di dollari alle vendite previste per il quarto trimestre sulla base di recenti accordi con diversi nuovi clienti di cellule e motori senza nome.

"Abbiamo iniziato a prenotare ordini con loro", ha dichiarato il CEO di Howmet, John Plant, in una recente conferenza sugli utili. "Stiamo ancora lavorando altrove con altri produttori... quindi [c'è] ancora molto su cui giocare."

L’invasione russa dell’Ucraina a febbraio ha provocato un cambiamento nella catena di approvvigionamento del titanio (AW&ST 18 aprile-1 maggio, p. 50). Prima della guerra, i fornitori aerospaziali occidentali si rivolgevano a fonti russe, in particolare VSMPO-Avisma, il più grande produttore mondiale di titanio e parte di una joint venture con Boeing, per materiali critici per tutto, dalle staffe e parti del motore al carrello di atterraggio. L'importanza del metallo per l'industria aerospaziale e per altre importanti industrie ha impedito l'emissione di sanzioni contro VSMPO. Ma molte aziende stanno riducendo o eliminando la loro dipendenza dai fornitori russi.

Boeing non ha fornito aggiornamenti sulla sua joint venture Ural Boeing Manufacturing, ma il produttore statunitense ha smesso di acquistare titanio russo a marzo.

Embraer sta lavorando per sostituire VSMPO, specializzata in materie prime e forgiati. La società attualmente acquista il 60% del suo titanio da VSMPO, in calo rispetto all'85%, ha detto agli analisti il ​​direttore finanziario Antonio Carlos Garcia in una recente conferenza sugli utili. "Il nostro piano è cercare di eliminare questa fonte di materia prima", ha aggiunto.

Airbus fa parte di un gruppo che ha acquistato lo specialista in metallurgia Aubert & Duval all'inizio di quest'anno, ma continua a rifornirsi dalla Russia (AW&ST 11-24 luglio, p. 80). Alla fine di luglio l’Unione Europea ha fatto marcia indietro sui piani di imporre sanzioni limitate a VSMPO, temendo ritorsioni che potrebbero ostacolare le vendite di titanio ad Airbus e ad altri produttori aerospaziali civili europei, ha riferito il Wall Street Journal.

I cambiamenti si traducono in opportunità per i fornitori occidentali che vanno oltre l’aerospaziale commerciale.

"Penso che la maggior parte di noi che si trova in questa posizione si qualificherà e vinceremo una parte della quota", ha detto Wetherbee. "Penso davvero che l'industria [aerospaziale] si stia riposizionando, non al 100%, ma in modo significativo."

Safran, partner al 50% di GE Aviation nel produttore di motori narrow body CFM International e uno dei principali fornitori di carrelli di atterraggio, è tra coloro che minimizzano, ma non eliminano, la propria dipendenza dalla Russia.

"Riceviamo ancora titanio dalle nostre fonti russe, ma ora siamo riusciti a ottenere fonti alternative", ha affermato il CEO Olivier Andries. "Siamo protetti."

Rolls-Royce ha recentemente contattato anche un fornitore con sede negli Stati Uniti, afferma la società. Anche Spirit AeroSystems, uno dei principali fornitori di sottoassiemi di Airbus e Boeing, ha aumentato le sue scorte di titanio.